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中国联通:利润同比大幅升高 移动业务发展提速

作者: 益阳新闻网   来源益阳新闻网    发布时间2019-04-16

  前三季度业绩提升 经营状况持续向好。

  10月29日,中国联通发布三季度业绩报告,营业收入达2058亿元,比去年同期下降0.66%,主营业务收入1878.8亿元,比去年同期上升4.15%。

  2017年前三季度,公司净利润达到 39.6亿元,其中归属于母公司的净利润13.1亿元,比去年同期分别上升168.14%和168.42%。公司三季度公告符合市场预期,2I2C患有癫痫5年,请问要怎么治疗癫痫这种病呢?、2B2C 等业务发展迅速,取消漫游费、提速降费对业绩影响正在逐步消化。

  移动业务发展提速 单月净增移动用户数创新高。

  中国联通9月份业务数据较为亮眼,移动出账用户净增1304万户,达到2.77亿户,4G 用户净增 5573万户,达到1.60亿户。九月单月移动出账用户净增和4G 用户净增同创今年新高,分别达到382万户和756万户。新业务部署顺利,与互联网企业合作的化学商丘治疗癫痫病哪家医院靠谱反应开始显现。

  基本面拐点出现 混改深化助发展。

  从前三季度的经营情况看,移动用户流失带来的颓势已经开始扭转,2I2B、2I2C 等模式有效性得到充分证实。定增筹得资金注入网络建设和新业务布局,可以进一步提升网络服务质量,并有效减轻下一阶段4G 加强和5G 建设资本开支带来的资金压力,业绩拐点已经出现,预计今年大概率可完成核心员工持股的业绩要求。

 洛阳哪家癫痫病医院最好 长期来看,合作伙伴间的协同和经营、效率的改革尚需要时间的积淀,而IPTV、云计算、物联网、电子商务等方面的合作逻辑清晰,有望率先突破。

  混改方案的持续落实将带来企业管理、用户数提升、业务开拓等多方面利好,并逐步体现在业绩中。

  投资建议。

  公司基本面好转,混改引入战略投资者意义较为重大,三季度预告显示改革成效开始显现。定增资金投入4G、5G 和创手术治疗癫痫病武汉哪家医院靠谱新型业务将促进网络能力的提升和云计算、IPTV 等业务发展。按照公司在2017Q4完成股本扩充测算,我们预计公司2017-19年归母净利润为18.3亿元、27.1亿元和37.2亿元;,EPS 分别为0.06元、0.09元和0.12元,对应市盈率分别为121.3、81.9和59.8,给予“持有”评级。

  风险提示:定增方案落实进展不及预期,提速降费和取消漫游费影响四季度业绩。

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